شرکت‌های چینی به‌دنبال قراردادهای ۱۰ ساله تأمین حافظه از سامسونگ و SK Hynix هستند

شرکت‌های چینی تولیدکننده حافظه، یعنی CXMT و YMTC، برای پاسخ‌گویی به تقاضای بازار داخلی با چالش بزرگی روبه‌رو هستند. غول‌های فناوری چین، از جمله علی‌بابا، تنسنت و بایت‌دنس، همچنان به حجم زیادی از حافظه‌های DRAM نیاز دارند؛ اما تأمین‌کنندگان داخلی این کشور نمی‌توانند تمام تقاضای آن‌ها را برآورده کنند. از آنجا که تولیدکنندگان چینی با محدودیت ظرفیت و توانایی‌های فنی مواجه‌اند، شرکت‌های سامسونگ الکترونیکس و SK Hynix باید بخشی از این شکاف تولید را جبران کنند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، این غول‌های فناوری در حال بررسی قراردادهای بلندمدت تأمین حافظه (LTA) با مدت‌زمان ۱۰ سال هستند. این بازه زمانی به‌مراتب طولانی‌تر از دوره معمول سه تا پنج‌ساله است و در صورت نهایی شدن قراردادها، مدت اعتبار آن‌ها تا سال ۲۰۳۵ ادامه خواهد داشت.

بایت‌دنس، علی‌بابا و تنسنت احتمالاً حافظه‌های خارجی را ترجیح می‌دهند

شرکت‌های چینی ممکن است به‌دلیل برتری فناوری محصولات خارجی، تمایل بیشتری به استفاده از قطعات تولیدکنندگان خارج از کشور داشته باشند. این احتمال با گزارش‌هایی تقویت می‌شود که نشان می‌دهند همین شرکت‌ها برای پردازش استنتاج هوش مصنوعی، شتاب‌دهنده‌های گرافیکی RTX PRO 5500 انویدیا را به محصولات Ascend هواوی ترجیح داده‌اند.

به گزارش روزنامه Maeil Business Newspaper، حافظه‌های موردنیاز این شرکت‌ها شامل حافظه‌های DDR و LPDDR مخصوص سرورهاست. حافظه DDR یکی از اجزای اصلی سرور محسوب می‌شود و به پردازنده مرکزی (CPU) امکان می‌دهد داده‌ها را با سرعت بالا بخواند و بنویسد. در مقابل، حافظه LPDDR که معمولاً در گوشی‌های هوشمند استفاده می‌شود، به‌دلیل مصرف انرژی کمتر، به‌تدریج جایگاه مهم‌تری در سرورهای هوش مصنوعی پیدا کرده است.

با توجه به محدودیت عرضه حافظه در بازار، گزارش‌ها حاکی از آن هستند که تولیدکنندگان سرور برای تضمین تأمین قطعات موردنیاز خود، به‌ویژه حافظه‌های LPDDR، با سرعت بیشتری به‌دنبال عقد قرارداد هستند.

گفته می‌شود سامسونگ و SK Hynix در اولویت این سفارش‌ها قرار گرفته‌اند؛ زیرا ارزیابی‌ها نشان می‌دهد CXMT و YMTC از نظر رقابت‌پذیری محصولات و مقیاس تولید انبوه، هنوز توانایی کافی برای تأمین حافظه‌های پیشرفته سروری را ندارند. همین مسئله باعث شده است ارائه‌دهندگان خدمات ابری چین نتوانند حجم موردنیاز خود را به‌طور کامل از تأمین‌کنندگان داخلی تهیه کنند.

CXMT به‌طور خاص پیش‌تر پیشنهادهای اپل را رد می‌کرد؛ زیرا گفته می‌شد این شرکت قصد دارد ابتدا نیاز مشتریان داخلی را برآورده کند و از این طریق، به خودکفایی چین در تولید حافظه DRAM کمک کند.

بااین‌حال، گزارش جدید نشان می‌دهد چین هنوز فاصله قابل‌توجهی با دستیابی به این هدف دارد. نکته جالب‌تر اینکه در همین گزارش، از ضعف رقابت‌پذیری محصولات CXMT نیز صحبت شده است.

به نظر می‌رسد این تولیدکننده چینی نخستین شرکتی بوده که تأمین حافظه رم LPDDR6 برای تراشه اختصاصی XRING O3 شیائومی را برعهده گرفته است؛ هرچند این تأمین در حجم محدودی انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که نباید توانایی‌های فنی CXMT را صرفاً به‌دلیل پایین‌تر بودن ظرفیت تولید آن در مقایسه با سامسونگ و SK Hynix نادیده گرفت.

رقابت بر سر تأمین حافظه؛ غول‌های چینی نمی‌خواهند از بازار هوش مصنوعی عقب بمانند

با وجود پیشرفت‌های CXMT، احتمالاً بایت‌دنس، علی‌بابا و تنسنت بیش از هر چیز به‌دنبال دریافت به‌موقع محموله‌های حافظه هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ آمریکایی فعال در حوزه رایانش ابری، موسوم به هایپراسکیلرها، از قبل ظرفیت موردنیاز خود را رزرو کرده‌اند. به همین دلیل، خریداران چینی نیز ظاهراً تلاش می‌کنند از رقبای خود عقب نمانند.

حتی اگر CXMT با عرضه تجاری حافظه‌های LPDDR6 به دستاورد مهمی رسیده باشد، توانایی آن برای عقد قراردادهای بلندمدت همچنان به میزان حافظه‌ای بستگی دارد که می‌تواند به هر مشتری اختصاص دهد.

در این زمینه، سامسونگ و SK Hynix برتری چشمگیری دارند. سامسونگ همچنین ظاهراً برای تأمین حافظه‌های HBM موردنیاز مشتریان فعال در حوزه مراکز داده هوش مصنوعی، قیمت‌هایی با ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته است. این شرکت به‌دلیل توانایی تأمین سفارش‌های بسیار بزرگ، موقعیت مناسبی برای پاسخ‌گویی به نیاز غول‌های فناوری دارد.

البته باید توجه داشت که گزارش موردبحث بر اساس اطلاعات منابع صنعتی تهیه شده است. همچنین، تقاضای مربوط به قراردادهای ۱۰ ساله به نقل از «برخی مشتریان» مطرح شده و مشخص نیست که تمام شرکت‌های موردبحث چنین درخواستی داشته باشند. بنابراین، بهتر است این اطلاعات را با احتیاط در نظر بگیریم.

نکته مهم دیگر این است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد سامسونگ یا SK Hynix با چنین شرایطی موافقت کرده‌اند. هرگونه توافق احتمالی با مشتریان چینی نیز باید با محدودیت‌های صادراتی و ملاحظات ژئوپلیتیکی هماهنگ باشد؛ موضوعاتی که در گزارش به آن‌ها پرداخته نشده است.

با وجود این ابهامات، هر دو تولیدکننده همچنان از بازیگران اصلی زنجیره تأمین زیرساخت هوش مصنوعی محسوب می‌شوند؛ به‌خصوص در شرایطی که چین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه جایگزین‌های داخلی و کاهش وابستگی خود به فناوری خارجی انجام می‌دهد.

آیا کیفیت محصولات خارجی دلیل اصلی انتخاب شرکت‌های چینی است؟

می‌توان این احتمال را نیز مطرح کرد که بایت‌دنس، علی‌بابا و تنسنت به‌دلیل کیفیت بالای محصولات تولیدکنندگان خارجی، قطعات آن‌ها را ترجیح می‌دهند.

برای مثال، طبق گزارش‌ها، هر سه شرکت سفارش خرید بیش از ۳ میلیون پردازنده گرافیکی RTX PRO 5500 انویدیا را ثبت کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که گفته می‌شود انویدیا به آن‌ها اطلاع داده بود توانایی پاسخ‌گویی کامل به حجم تقاضا را ندارد.

شتاب‌دهنده Ascend 950PR هواوی نیز رقیبی برای این تراشه‌ها محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد غول‌های فناوری چین همچنان رویکرد متفاوتی در انتخاب سخت‌افزار موردنیاز خود دارند. این موضوع هنگام ارزیابی کیفیت و توان رقابتی حافظه‌های تولیدشده توسط CXMT و YMTC نیز اهمیت دارد.