رقابت داغ در بازار تراشه‌ های هوش مصنوعی: TPUs گوگل در حال تهدید سلطه NVIDIA

انویدیا مدت‌هاست که به طور بی‌رقیب بر بازار تراشه‌های هوش مصنوعی تسلط دارد. با این حال، به نظر می‌رسد رقابت جدیدی در حال شکل‌گیری است که تهدیدی جدی برای سلطه بی‌چون و چرای این تولیدکننده کارت گرافیک است. رقابت داغ در بازار تراشه‌ های هوش مصنوعی با ورود شرکت‌هایی مثل گوگل، تاثیر زیادی روی روند کلی این صنعت خواهد داشت.

طبق تحقیقات جدید Omdia، واحدهای پردازش تنسور (TPUs) گوگل ممکن است بین 6 میلیارد تا 9 میلیارد دلار از فروش‌های مرتبط با هوش مصنوعی برای Broadcom در سال جاری به خود اختصاص دهند.

Broadcom در حال حاضر در حال توسعه تراشه‌های سفارشی هوش مصنوعی (ASICs) برای سه مشتری بزرگ خود، یعنی گوگل، متا و بایت‌دنس است. این شرکت همچنین در حال کار بر روی تراشه‌های AIXPU نسل بعدی برای دو مشتری دیگر می‌باشد. در دنیای خدمات ابری، بسیاری از ارائه‌دهندگان ترجیح می‌دهند از تراشه‌های سفارشی یا ASIC به جای GPUهای NVIDIA استفاده کنند. دلیل این امر مزیت هزینه‌ای این تراشه‌هاست که به بهینه‌سازی کارآمدتر بارهای کاری داخلی کمک می‌کند.

براساس پیش‌بینی‌های مورگان استنلی، بازار تراشه‌های سفارشی هوش مصنوعی، که عمدتاً توسط ارائه‌دهندگان خدمات ابری هدایت می‌شود، از 120 میلیارد دلار در سال 2024 به 300 میلیارد دلار در سال 2027 خواهد رسید و این رشد، سریع‌تر از بازار GPU خواهد بود. با توجه به این تحولات، Omdia معتقد است که حتی اگر تحویل TPUهای Broadcom برای سال 2024 به 6 میلیارد دلار برسد، که پایین‌ترین پیش‌بینی در نظر گرفته شده است، این رقم همچنان برای تاثیرگذاری بر سهم بازار تراشه‌های هوش مصنوعی انویدیا کافی خواهد بود.

رقابت داغ در بازار تراشه‌ های هوش مصنوعی و حضور پررنگ گوگل

البته، این بدان معنا نیست که انویدیا به زودی قصد دارد سلطه خود را بر بازار از دست بدهد. به عنوان مثال، Omdia در گزارشی دیگر اشاره می‌کند که مایکروسافت در سال 2024 تعداد 485,000 واحد از GPUهای Hopper NVIDIA را خریداری کرده است، در حالی که متا نیز 224,000 واحد از این تراشه‌های نسل گذشته را خریداری کرده است. در عین حال، انویدیا همچنان در حال آماده‌سازی برای عرضه تراشه‌های GPU نسل بعدی خود Blackwell، است که قرار است رهبری حجم بازار را از تراشه‌های قدیمی Hopper بگیرد.

مایکروسافت امسال دو برابر بیشتر از هر یک از بزرگ‌ترین رقبای خود در ایالات متحده و چین تراشه‌های پرچمدار NVIDIA را خریداری کرده است.

تحلیلگران Omdia، یک شرکت مشاوره فناوری، تخمین زده‌اند که مایکروسافت امسال 485 هزار واحد از تراشه‌های “Hopper” NVIDIA را خریداری کرده است. این موضوع باعث شد که مایکروسافت از سایر رقبا پیشی بگیرد.

— NOTRELOAD AI (@thudderwicks) 18 دسامبر 2024

همچنین، طبق پیش‌بینی‌های Citi، بازار تراشه‌های هوش مصنوعی تا سال 2028 به اندازه 380 میلیارد دلار رشد خواهد کرد، به طوری که GPUهای هوش مصنوعی که عمدتاً به انویدیا تعلق دارند، 75 درصد از بازار را در اختیار خواهند داشت و تراشه‌های ASIC سهم 25 درصد باقی‌مانده را به خود اختصاص خواهند داد.

مطالب مرتبط: