کمبود حافظه و SSD بهدلیل تقاضای هوش مصنوعی تا ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت
مدیرعامل شرکت Silicon Motion هشدار داده است که به دلیل تقاضای بیوقفه شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی که با قراردادهای بلندمدت تمام ظرفیت تولید را رزرو کردهاند، کمبود جهانی حافظه (DRAM) و اساسدی (NAND) تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد یافت.
بحران کمبود حافظه و SSD وخیمتر میشود؛ قیمتها به روند صعودی خود ادامه میدهند
همانطور که میدانیم، کمبود حافظه و SSD هم در بخش سازمانی و هم در بخش مصرفکننده به یک بحران جدی تبدیل شده است. تولیدکنندگان DRAM و NAND درحال ساخت کارخانههای جدیدی برای افزایش ظرفیت تولید هستند، اما انتظار نمیرود این کارخانهها امسال به بهرهبرداری برسند.
در بهترین حالت، اولین فاز توسعه و راهاندازی کارخانهها حوالی سال ۲۰۲۷ اتفاق خواهد افتاد؛ این یعنی تولید انبوه در اواخر سال ۲۰۲۷ یا اوایل ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد. نکته مهمتر این است که حتی کارخانههای جدید نیز در ابتدا تنها قادر به تأمین نیازهای فعلی بخش هوش مصنوعی خواهند بود. درحالحاضر، تولیدکنندگان تنها میتوانند ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل تقاضای بازار را پوشش دهند و با راهاندازی دیتاسنترهای غولپیکر در مقیاس گیگاوات طی سالهای آینده، این تقاضا سر به فلک خواهد کشید.
به گفته «چیا-چانگ گو» (Chia-Chang Gou)، مدیر کل SIMO-US، که از بزرگترین تولیدکنندگان کنترلرهای حافظه است، تمرکز سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی به سرعت از فاز «آموزش» (Training) به فاز «استنتاج» (Inference) در حال تغییر است و این موضوع، رشد همزمان تقاضا برای حافظه را تشدید میکند. با توجه به محدودیتهای عرضه، انتظار نمیرود این بحران در کوتاهمدت حل شود. احتمالاً کمبود حافظه NAND تا سال ۲۰۲۸ ادامه داشته باشد و قیمتها نیز در نیمه دوم سال جاری میلادی به روند افزایشی خود ادامه دهند.
شرکت Silicon Motion که یکی از اصلیترین تولیدکنندگان کنترلرهای NAND برای SSDهای سازمانی و مصرفکننده است، درک دقیقی از وضعیت صنعت دارد. مدیرعامل این شرکت با اشاره به تمدید بازه زمانی این بحران، اظهار داشت درحالیکه پیشتر پیشبینی میشد این کمبود تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، اکنون چشمانداز تا سال ۲۰۲۸ تمدید شده است. با محدود ماندن عرضه، شرکتهای هوش مصنوعی با عقد قراردادهای بلندمدت و پیشپرداختهای کلان، در حال رزرو کردن تمام ظرفیت تولید موجود هستند. برای مثال، شرکت SK Hynix اخیراً از پذیرش سرمایهگذاریهایی که عرضه محصولاتش را به مشتریان خاصی محدود میکند، خودداری کرده است.
آقای گو تأکید کرد که ساخت و رساندن یک کارخانه به مرحله تولید انبوه حداقل ۲ تا ۳ سال زمان میبرد. حتی پس از آن نیز زمان تحویل سفارشها معمولاً بین ۱ تا ۱.۵ سال است و این نشان میدهد که پر کردن شکاف عرضه و تقاضا در کوتاهمدت تقریباً غیرممکن است.
نتیجه مستقیم این کمبود، افزایش قیمتها در تمام بخشهای بازار خواهد بود. شرکت Silicon Motion پیشبینی میکند که قیمت حافظه و SSD در نیمه دوم سال جاری میلادی به روند صعودی خود ادامه دهد. این افزایش قیمتها باعث توقف تولید برخی محصولات مصرفی شده و فشار مضاعفی را بر فروشندگان به دلیل گران شدن قطعات وارد میکند.
در ابتدا تصور میشد تولیدکنندگان چینی بتوانند این بحران را مهار کنند، اما تقاضای داخلی چین نیز به حدی افزایش یافته که شرکتهایی مانند CXMT و YMTC را تحت فشار قرار داده است. شرکت سامسونگ نیز با تأیید این چشمانداز اعلام کرده که انتظار دارد کمبود حافظه در سال ۲۰۲۷ وخیمتر از سال ۲۰۲۶ باشد. بنابراین، خود را آماده کنید، زیرا شرایط در ماههای آینده سختتر خواهد شد.
